最後の予選ブロックＤで２０人の参加者を倒し勝ち残った少年レイ。その未知の強さにタカオが闘志をかきたてられる中、準決勝の第１試合マックスｖｓカイが始まった。その勝負はカイが攻撃力を生かしてまず１勝、次はマックスが機転を効かせて勝利し、いよいよファイナルバトルを残すのみ。しかしマックスのビットはドランザーにより破壊されてしまう。