カイのベイブレード「ドランザー」と対決し、自分のベイブレードを破壊されてしまったタカオ。だが強敵の登場にタカオは闘志を燃やし、キョウジュやアキラの協力を得て新しいベイブレードを作り出す。だが、謎の力を秘めたベイブレードを求めるカイは、キョウジュの研究に目を付け強引に連れ去ってしまった。