橋の下で練習中だったタカオは、川でおぼれた子犬を助けたのをきっかけにマックスという少年と出会い、仲良くなった。さっそく腕利きのブレーダーであるマックスと勝負するタカオ。だが、彼のプロトシエルの防御の前にドラグーンは負けてしまう。カイのドランザーもパワーアップしているという噂を聞いたタカオは、焦りと勢いで新しい必殺技があるとウソをつき、それが元でキョウジュとケンカ別れしてしまうことに……。