タカオがキョウジュに頼んだ改造ドラグーン…その姿は以前よりも攻撃的で、本来ベイブレードに定められたルールから外れたものだった。マックス、レイ、そしてカイもそれを良しとせずタカオを諭すが平常心を失ったタカオは聞き入れない。だが確かにドラグーンはタカオの心と同じにバランスを失っていた。そんな時、うまくベイを操れず途方に暮れるタカオの前にオズマが現れ、勝負を挑んできた!改造ドラグーンの真価が今!?