ケルベロスのベイを手にトレーニングを積むゼオ。しかし最強と言うだけあって、その力は半端ではなかった。しかし苦しみながらもゼオは立ち向かっていく。一方、大会に参加するタカオたちもパートナーを決めるのに苦労していた。ヒロミの占いも絡んで一騒ぎした後、結局タカオとマックス、レイとカイでコンビを組む事に。だが、大会会場でトレーニング中のカイの元に、非合法のパーツハンター、キングとクイーンが現れる！