聖獣を狙う２つの敵がいる。キョウジュはタカオにそう自分の予想を語った。そして連絡の取れないマックス、レイ…そしてカイの身を案じる二人。その頃、行方の知れなかったカイは、ベイバトルをやめ、学校の寄宿舎に入っていた。だが、彼の元にも謎の刺客ドゥンガの手が伸びる。しかしカイはドランザーを封印しており、戦おうとしない。カイを慕う少年ユウヤは、そんな彼に苛立ち、代わりに挑戦を受けようとするのだが……。